En una ciudad dónde los humanos y Darklings están ahora separados por un gran muro y la tensión entre las dos razas se cocina a fuego lento después de una terrible guerra, Ash Fisher de dieciséis años, un Darkling mestizo (aka mitad Darkling, mitad humano), y Natalie Buchanan, una humana y la hija del Emisario, se conocen y hacen lo impensable - se enamoran. Unidos por una misteriosa conexión que causa un latido constante en el corazón de Ash, ambos primero lo niegan y después tendrán que luchar contra lo que sienten el uno por el otro, sabiendo que si son capturados, serán ejecutados - sin embargo, sus sentimientos son demasiado fuertes.
Cuando Ash y Natalie, se encuentran a sí mismos en el centro de una mortal conspiración que intenta arrastrar a los humanos y Darklings de vuelta a la guerra, ellos deberán tomar decisiones difíciles que podrían resultar en la muerte de ambos.
